CLIENT FLOW
В одном файле: база клиентов, карточка, очередь звонков, счёт и договор. Смена, склад и касса сюда не входят.
Загружаете Excel или CSV своей базы. Дальше карточка, воронка, отделы, счёт, договор, акт, накладная и УПД делаются внутри файла. Второго файла не нужно. Цифры, которой нет в базе и которую не ввели, на экране нет: на пустом месте написано «нет».
Часть решения. Отдельно не продаётся.
Входит в «Клиенты ведутся в таблице». Цена решения 540 000 ₽. Одна эта карточка проблему не закрывает.
Что в файле
Для кого
Собственнику, у которого уже есть список компаний и нужна одна карточка: кому писать сегодня, кто ведёт, где сделка и какие документы уже выпущены.
Какой это файл
Один HTML и запуск в один клик. Сервера и ключей нет. База остаётся в браузере. Письмо программа готовит и не отправляет. В банк, в 2ГИС и в налоговую не ходит. Рапорт для сборки дня начинается со строки «Стол: Client Flow».
Чем это не является
- Не парсер и не поиск компаний.
- Не 1С, не банк и не почта.
- Не очередь из трёх исходов — это Client Base. Здесь воронка и документы.
В чём смысл
Карточка, очередь, счёт и договор — одна работа, не четыре места. Счёт без договора видно сразу, а не «договор где-то в почте». Смена, склад и касса сюда не входят: этот файл про клиента, не про ящик и не про остаток.
Кому это нужно
Собственнику, у которого счёт ушёл, а договора нет, и это всплывает, когда клиент уже не платит.
Что вы вписываете
- Карточку компании.
- Зачем звонок.
- Счёт и есть ли договор на эту работу.
Что вы получаете
Одну картину по клиенту: звонить ли, выставлен ли счёт, на чём он стоит. Дыра «счёт без договора» не спрятана.
Выгода
Меньше счетов, которые нельзя защитить, потому что бумаги не было в тот день, когда счёт отправили.
Какой риск закрывает
Счёт без договора и работу с клиентом, размазанную по почте.
Чего файл не делает
Юридическую чистоту договора не проверяет и в суд не готовит.
Экраны файла
