Клиенты ведутся в таблице

Что это за система

Клиенты в Excel — это список названий. Работу с клиентом он не держит. Кому звонить сегодня, знает менеджер, и в день, когда менеджера нет, звонков нет. Счета лежат в почте. Договор «где-то есть». Клиент, которого пора остановить, всё ещё ест время, потому что в таблице у него нет решения.

Решение ведёт клиента от карточки компании до одного ответа: ведём дальше, сокращаем или останавливаем. Середины нет. Очередь звонков строится только по тем, у кого есть карточка: без карточки звонка нет. Счёт и договор лежат в той же работе, а не в отдельной переписке. Сбор компаний даёт карточку с заполненными полями, а не одну строку «название». Пустое поле так и остаётся пустым, его не чем заполнять наугад.

Это не CRM с телефонией и не воронка на двенадцать стадий. Смены, склада и кассы здесь нет.

Кому

Собственнику, у которого клиенты в таблице, а менеджера сегодня нет, и непонятно, кому звонить, у кого счёт без договора и кого пора перестать тянуть. Если клиентов десять и вы помните каждого, файл вам не нужен.

Что вести в файлах

• Компания: название, город, телефон, почта, сайт. Чего нет в источнике, того нет в карточке.
• Очередь: кому звонить сегодня и зачем. Нет карточки — нет строки в очереди.
• Карточка, счёт и договор в одной работе, чтобы счёт без договора было видно.
• Решение по клиенту: вести, сокращать или остановить. «Пока посмотрим» файл не хранит как четвёртый статус.

Что вы получаете

Утром список, кому звонить, кто в работе, где счёт висит без договора и кого пора остановить, чтобы он не занимал менеджера. Это список дел, а не выгрузка базы.

Выгода

День продаж не держится на памяти одного человека. Новый человек открывает файл и видит очередь, а не «спроси у Сергея». Собственник видит, какие клиенты уже не клиенты, но всё ещё в работе.

От каких рисков закрывает

• Звонок не тому и повторный звонок без карточки.
• Счёт, отправленный без договора.
• Клиент, которого надо было остановить, и он продолжает есть часы.
• База из одного столбца «название», по которой нельзя позвонить.

Чего решение не делает

Не звонит само, не шлёт письма и не ведёт склад отгрузок. Оно не подменяет договорённость: слово «да» и подпись дня лежат в другом решении.